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- 참여 기관 수 674곳, 단순 경쟁률은 101.5대 1 기록 - 오는 17일과 18일 일반 청약 후 10월 2일 코스피 상장 예정
하나제약(대표이사 이윤하)은 유가증권시장 상장을 앞둔 지난 10일과 11일 양일간 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 2만6000원으로 공모가를 확정했다고 14일 공시했다. 하나제약은 이 공모가를 기준으로 오는 17일부터 양일간 일반 투자자 대상 청약을 마무리한 후 내달 2일 상장할 예정이다.
하나제약의 공모가 확정을 위한 수요예측에는 국내외 총 674곳의 기관이 참여했고 단순 경쟁률은 101.5대 1을 나타냈다. 하나제약과 대표 주관사인 미래에셋대우는 이를 바탕으로 최종 공모가를 2만6000원으로 결정했다.
주관사 관계자는 “전반적으로 국내 증시상황이 불안정한 가운데 1000억원대의 큰 공모규모였음에도 불구하고 대형 운용사를 포함한 많은 기관투자자들이 하나제약의 기업가치를 높게 평가해 성공적으로 수요예측을 마칠 수 있었다”며, “특히 전체 수량의 20%가 외국계에 돌아갈 정도로 실수요 중심으로 배정해 상장 후에도 안정적인 주가 흐름을 이어갈 수 있도록 했다”고 설명했다.
하나제약은 이로써 약 1061억 원 규모의 공모 자금을 조달하게 됐다. 공모 자금은 EU-GMP 인증의 제3공장을 설립하고 주사제 전용 동결건조라인을 확보하는 등의 시설 투자와 차세대 신약 연구개발 투자 등에 적절히 사용한다는 계획이다.
특히 하나제약은 2021년 출시할 마취제 혁신 신약인 ‘레미마졸람’의 대량생산 체제를 사전에 구축해 글로벌 시장 선점에 나설 계획이다. 하나제약은 우리나라에서는 단독으로 지난 2013년 독일의 파이온(PAION) 사로부터 레미마졸람의 기술협약을 체결했다.
이윤하 하나제약 대표는 “마취 및 통증의 특화된 분야를 중심으로 성장한 하나제약의 기업 가치와 비전을 이해하고 공감해 준 투자자 여러분께 감사의 말씀 전한다”며, “일반 공모주 청약에서도 투자자 여러분의 많은 관심을 기대한다”고 말했다. (끝)
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